about
ABC保険グループでは、「保障は掛け捨て安いに限る」「浮いたお金はコツコツ投信」をモットーに、保険のメーカーを問わずに、お客様に合わせた保険商品をご提案いたします。
何を選択するかはお客様のご判断によりますが、3つのルールで幸せへの道案内をいたします。
とことん相手の立場に立って考え、
良いものを提供すれば成幸するのはあたりまえ。
担当特化で専門性を追及
生命保険・損害保険・投資信託など、担当を特化することで専門性を追及します。
自社システムにてお客様管理
お客様管理は自社システム「りんごの木」で徹底的に管理しています。
リスクを総合管理能力
人生におけるリスクを総合的に判断し管理能力を培っています。
FPの上級資格取得が必須
担当営業は、「ファイナンシャルプランナー2級」の資格取得を必須としています。常に情報もアップデートしています。
理念・行動指針
永続を土台にして、理念・行動指針を全員が把握し常に意識して行動しています。
確定拠出年金導入及び保全業務
確定拠出年金の導入支援を行っています。またそれに伴う保全業務までお任せください。
相談者:45歳男性 ＜職業：経営者／土木建設会社 ５店舗経営＞ 相談主旨 お付き合が多くて、複数の保険会社に様々な損害保険をお願いしています。 ……
相談者:35歳女性 ＜職業：パート／独身・子ども：2人＞ 相談主旨 離婚したことにより、自分が働けなくなった時に頼る人がいないことに今さながら気付いた……
CFP [NPO法人日本FP教会認定]
ALCP[認定ライフケア・プラクティショナー]
DCプランナー
吉井 靖男
YASUO YOSHII
27歳の時外資系保険会社に勤め、顧客目線でより多くの選択肢を求め35歳の時、総合保険代理店として独立。以後、ファイナンシャルプランナーとして活躍。
現在、ホームプランナーという新しい価値の創造に務め顧客目線「あなたの前から横」でをモットーに客様に接しております。
AFP（NPO法人日本FP協会認定）
証券外務員一種
損害保険大学専門コース（日本損害保険協会）
安田 佳弘
YOSHIHIRO YASUDA
某証券会社で営業を10年、金融（証券・保険・FP）を極めるため新たなステージに。
顧客本位の対応で、今までにない総合金融代理店の価値を生み出したいと思っています。 そしてセミナーなどを通じて、知って得する情報を常に発信しています。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(一般社団法人金融財政事情研究会認定)
証券外務員二種
損害保険大学課程専門コース(日本損害保険協会)
辻本 郁美
IKUMI TSUJIMOTO
10代後半から20余年、主婦業・母親業を通して培った第一線の主婦感覚を最大の武器に、難しい話も分かりやすくお伝えいたします。
