HOKEN & TOSHIN

「保険」&「投資信託」

保険は「掛け捨て」

安いに限る!
浮いたお金は

コツコツ「投資信託」

about

                       

ABC保険グループとは

ABC保険グループでは、「保障は掛け捨て安いに限る」「浮いたお金はコツコツ投信」をモットーに、保険のメーカーを問わずに、お客様に合わせた保険商品をご提案いたします。

何を選択するかはお客様のご判断によりますが、3つのルールで幸せへの道案内をいたします。

とことん相手の立場に立って考え、
良いものを提供すれば成幸するのはあたりまえ。

詳細はこちら

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feature

特徴

担当特化で専門性を追及

生命保険・損害保険・投資信託など、担当を特化することで専門性を追及します。

自社システムにてお客様管理

お客様管理は自社システム「りんごの木」で徹底的に管理しています。

リスクを総合管理能力

人生におけるリスクを総合的に判断し管理能力を培っています。

FPの上級資格取得が必須

担当営業は、「ファイナンシャルプランナー2級」の資格取得を必須としています。常に情報もアップデートしています。

理念・行動指針

永続を土台にして、理念・行動指針を全員が把握し常に意識して行動しています。

確定拠出年金導入及び保全業務

確定拠出年金の導入支援を行っています。またそれに伴う保全業務までお任せください。

Handling Insurance

取り扱い保険

生命保険

東京海上日動あんしん生命
FWD
オリックス生命
ひまわり生命
三井住友海上あいおい生命
ソニー生命
                       

損害保険

AIG損保
日新火災
損保ジャパン日本興亜
日立キャピタル
東京海上日動
セコム

投資信託

PWM Japan Securities
staff

スタッフ紹介

吉井

CFP [NPO法人日本FP教会認定]
ALCP[認定ライフケア・プラクティショナー]
DCプランナー

吉井 靖男

YASUO YOSHII

27歳の時外資系保険会社に勤め、顧客目線でより多くの選択肢を求め35歳の時、総合保険代理店として独立。以後、ファイナンシャルプランナーとして活躍。

現在、ホームプランナーという新しい価値の創造に務め顧客目線「あなたの前から横」でをモットーに客様に接しております。

安田

AFP(NPO法人日本FP協会認定)
証券外務員一種
損害保険大学専門コース(日本損害保険協会)

安田 佳弘

YOSHIHIRO YASUDA

某証券会社で営業を10年、金融(証券・保険・FP)を極めるため新たなステージに。

顧客本位の対応で、今までにない総合金融代理店の価値を生み出したいと思っています。 そしてセミナーなどを通じて、知って得する情報を常に発信しています。

辻元

2級ファイナンシャル・プランニング技能士(一般社団法人金融財政事情研究会認定)
証券外務員二種
損害保険大学課程専門コース(日本損害保険協会)

辻本 郁美

IKUMI TSUJIMOTO

10代後半から20余年、主婦業・母親業を通して培った第一線の主婦感覚を最大の武器に、難しい話も分かりやすくお伝えいたします。

seminer

セミナー情報

2019.1.21

保険掛け捨て浮いたお金は...

外資系保険会社の営業として“〇〇〇 is No1”を旗印に少しだけ成功をした28年前 保険を含め、かなり高い周辺知識の教育を受けさせて頂きました。“感謝”その時……